公告显现，欧陆通参加本次招待的人员共5人，为董事长、总经理王合球，董事、副总经理、董事会秘书尚韵思，财政负责人张淑媛，保荐代表人张玉忠，保荐代表人孙爱国。调研招待地址为上海证券报·我国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)。
据了解，欧陆通公司计划经过发行可转债征集不超越6.45亿元资金，首要用于东莞欧陆通数据中心电源建造项目、新总部及研制实验室晋级建造项目以及弥补流动资金。公司挑选可转债作为融资东西，是因为可转债是国家方针鼓舞的融资种类，且具有较长的存续期限和转股灵活性。本次可转债的信誉等级为AA-，由中证鹏元评级，并将在存续期内进行年度杀戮评级。
欧陆通公司以为东莞欧陆通数据中心电源建造项目具有较高的可行性，得益于国家方针支撑、自卖自夸前景宽广、丰厚的客户资源和严厉的质量管控。公司控股股东将依据个人资金状况决议是否参加本次可转债认购。本次可转债选用每年付息一次的方法，由国金证券以余额包销方法承销。征集资金出资项目将有助于进步公司技能水平、扩展运营规划、进步自卖自夸位置和竞争力。
公司已拟定征集资金办理准则，严厉办理征集资金运用，加速募投项目建造和监管。欧陆通在技能方面具有166项专利技能和多项专有技能，将产品立异和技能立异作为企业继续开展的源动力。可转债上市后，公司股价变化时，转股价可能会向下批改。本次发行的可转债不设持有期约束，上市后即可流转买卖。公司办理层对公司未来开展充满信心，将继续致力于进步公司竞争力和开展质量，以优异成绩报答股东支撑。
调研概况如下：
1、请问公司,发行可转债征集资金的首要用处是什么?
敬重的出资者,您好。本次征集资金总额不超越6.45亿元,扣除发行费用后,征集的资金拟用于以下项目:约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建造项目,约2.70亿元用于欧陆通新总部及研制实验室晋级建造项目,约1.15亿元用于弥补流动资金。感谢您的注重!
2、公司为什么挑选可转债,而不是其他融资东西?
敬重的出资者,您好。公司力求捉住本钱自卖自夸杰出的开展机会,凭仗足够的本钱金为继续开展供给有力拭目而待,以不断扩展事务规划、进步盈余才能和抗危险才能更好地偃蹇困穷出资者利益。挑选可转债作为融资东西,是在考虑自卖自夸和公司实际状况后做出的稳重决议。一方面,可转债是国家方针较为鼓舞的融资种类;另一方面,本次可转债的存续期限为6年,从发行完成后的6个月后开端转股,公司可经过合理运用征集资金扩展公司价值,可转债持有人也能够依据公司股价体现挑选是否转股。感谢您的注重!
3、请问本次发行可转债的评级状况是怎样?
敬重的出资者,您好。本次可转化公司债券经中证鹏元评级,依据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定方针发行可转化公司债券信誉评级陈述》,欧陆通主体信誉等级为AA-,评级展望为安稳,本次可转化公司债券信誉等级为AA-。在本次可转债存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次杀戮评级。感谢您的注重!
4、公司募投项目之一东莞欧陆通数据中心电源建造项意图可行性怎样?
敬重的出资者,您好。首要,国家方针支撑服务器职业的开展,出台了各种支撑的方针;第二,项目运用自卖自夸前景可观,职业需求继续进步;第三,公司具有抒发富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等丰厚且高粘性的客户资源,能够为项目安稳运转供给强有力拭目而待;第四,公司履行严厉的质量管控准则,将为本项目建造供给坚实的产品拭目而待。因而,公司以为,东莞欧陆通数据中心电源建造项目有较高的可行性。感谢您的注重!
5、请问本次可转债发行公司控股股东会参加配售吗?
敬重的出资者,您好。控股股东将归纳考虑个人资金状况,在发行时视状况决议是否参加本次认购。感谢您的注重!
6、此次可转债的计息方法是怎样?
敬重的出资者,您好。本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,计息开始日为可转化公司债券发行首日。感谢您的注重!
7、本次可转债的承销方法是怎样的?
敬重的出资者,您好。本次发行由主承销商国金证券以余额包销方法承销。感谢您的注重!
8、公司本次发行可转债的意图是什么?
敬重的出资者,您好。公司计划施行“东莞欧陆通数据中心电源建造项目”,有助于进步公司服务器电源制作水平,快速呼应客户定制化需求,扩展运营规划,满意日益扩展的自卖自夸需求,进步公司整体竞争力和盈余水平。
公司计划施行“欧陆通新总部及研制实验室晋级建造项目”,是公司开展战略规划的重要组成部分,首要以现有研制体系为根底,扩展现有研制场所并晋级研制中心,引入先进的研制设备,弥补研制课题项目,进步公司的自主研制才能,完成新产品和新技能的效果转化,进步技能储备,添加事务增加的实力和潜力。并在现有信息化体系的根底上,进行整体扩容和晋级,为企业的可继续开展供给有力的支撑,然后稳固职业领先位置。一起,本项目还将新建研制总部大楼,全面进步公司研制工作环境,完成对企业的精细化办理。
公司计划施行“弥补流动资金项目”,将投向公司的主营事务,有助于公司扩展运营规划、优化本钱结构、下降财政危险,对公司的财政状况和运营效果均有必定的活跃影响。一起,为公司事务开展方针的完成供给牢靠的资金来源,拭目而待公司事务开辟、技能研制等运营活动的顺利开展,进一步进步公司的中心竞争力。
总结起来,本次征集资金出资项目严密环绕公司主营事务打开,契合国家有关产业方针以及未来公司整体战略开展方向,具有杰出的自卖自夸开展前景和经济效益,项意图施行将有助于进步公司的技能水平,扩展运营规划,进步公司的自卖自夸位置与竞争力。感谢您的注重!
9、公司股价变化时,可转债的转股价会发生变化吗?
敬重的出资者,您好。在本次可转债存续期间,当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。感谢您的注重!
10、本次发行的可转债上市后是否有限售期?
敬重的出资者,您好。公司此次发行的可转债不设持有期约束,上市后即可流转买卖。但公司5%以上股东及董监高、其他中心人员持有的可转债(抒发其爱人、爸爸妈妈、子女等近亲属持有的可转债)应防止违背相关买卖规矩。感谢您的注重!
11、公司表达拭目而待募投项意图顺利进行?
敬重的出资者,您好。公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩(2023年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法律法规、标准性文件及《公司章程》的规则拟定征集资金办理准则,严厉办理征集资金,拭目而待征集资金依照约好用处合理标准运用,防备征集资金运用危险。一起,将加速募投项目建造和监管。感谢您的注重!
12、公司在技能方面有哪些中心优势?
敬重的出资者,您好。公司一直注重新产品和新技能的研讨与开发,将产品立异和技能立异作为企业继续开展的源动力,致力于牢靠、高效、智能开关电源的研制。公司在研制立异、生产工艺等方面积累了丰厚的中心技能。到2023年12月31日,公司具有166项专利技能和多项专有技能。感谢您的注重!
13、本次可转债上市后,会不会对公司股价形成什么影响?
敬重的出资者,您好。可转债是一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的两层特性,其二级自卖自夸价格遭到自卖自夸利率、票面利率、剩下年限、转股价格、上市公司股票价格、换回条款及回售条款、出资者的心思预期等许多要素的影响,因而价格动摇较为侦查。本次征集资金到位后,公司的本钱实力、抗危险才能及可继续开展才能都将得到进一步增强,办理层也将继续致力于进步公司的竞争力和开展质量,以更优异的成绩报答股东的支撑。关于公司的未来开展,公司办理层充满信心,也请我们继续注重和支撑。感谢您的注重!
14、王总,请教下现在各条事务线需求及下半年展望?公司的毛利率趋势展望?
敬重的出资者您好,公司聚集主业开展,现在运营状况正常,将继续坚持产品技能优势,活跃开辟事务自卖自夸,继续进步公司运营质量,报答整体股东。关于公司最新事务发展及运营状况还请继续注重公司后续雨后初霁的定时陈述,感谢您的注重。
本次活动没有触及应雨后初霁严重信息的状况。
本文源自：金融界
作者：灵通君